【投資運用成績】 2021年3月│前月比+261,843円の含み益!

こんにちは、パンダ (@gogopandablog) です。

2021年3月の投資運用成績を公開します。

投資資産合計:4,737,690円
(評価損益+896,202円 +23.33%

前月比:+773,843円
(評価損益+261,843円 積立額+512,000円)

パンダくん

今月は261,843円も含み益が増えたよー

運用資産の内訳は以下の4つです。

  • つみたてNISA:1,116,222円
    (評価損益+267,330円 +31.49%
  • 投資信託:2,179,965円
    (評価損益+434,964円 +24.93%
  • iDeCo:566,259円
    (評価損益+119,322円 +15,20%
  • 米国株式:875,244円
    (評価損益+74,586円 +9,32%
パンダくん

内容を詳しく見ていくよー

目次

つみたてNISA:1,116,222円(評価損益+267,330円 +31.49%)

つみたてNISAの運用状況は以下の赤枠です。

銘柄は以下の2銘柄に半分ずつ積立設定をしています。

2銘柄の運用状況は、

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス:1,014,029円
(評価損益+256,646円 +33.89%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):102,193円
(評価損益+10,684円 +11.68%

パンダくん

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの+33.89%が絶好調!

投資信託:2,179,965円(評価損益+434,964円 +24.93%)

投資信託の運用状況は以下の赤枠です。

銘柄はつみたてNISAと同じ以下の2銘柄に積立設定をしています。

2銘柄の運用状況は以下です。

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス:469,817円
(評価損益+89,817円 +23.64%

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500):1,710,148円
(評価損益+345,147円 +25.29%

2銘柄とも評価損益が+20%超えています。

こちらで紹介したマイルール「【投資歴3年半・株式資産400万円】投資家パンダのマイルール7つ」では、「利益が+20%を超えた銘柄は売却してもOK」というルールにしていますが、利益確定はせずに保持します。

iDeCo:566,259円(評価損益+119,322円 +15,20%)

iDeCoの運用状況はこちらです。

iDeCoは楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))に全額(毎月12,000円)積立設定をしています。

iDeCoの資産推移

昨年3月のコロナショックで一時元本割れしましたが、その後順調に回復しました。

米国株式:875,244円(評価損益+74,586円 +9,32%)

米国株式の運用状況はこちらです。

米国株式はSBI証券で以下の2つの米国ETFを定期買付しています。

2銘柄の運用状況は以下です。

シェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
AGG NYSEArca :74,652円(評価損益-534円 -0.71%

バンガード 米国高配当株式ETF
VYM NYSEArca:800,592円
(評価損益+78,528円 +10.35%

リスク分散で購入しているAGG(米国債券)がわずかにマイナスになっていますが、VYM(米国高配当株式)は好調です。

さらに今月はVYM(米国高配当株式)の分配金が出ました。

「外国株式等配当金等のご案内(兼)支払通知書」電子交付のお知らせで以下のような明細が届きました。

今月の分配金は4,589円(税引後)でした!

米国ETFは株価の値上がりによる利益(キャピタルゲイン)の他に、分配金による利益(インカムゲイン)も発生するのが醍醐味です。

パンダくん

わーい、不労所得うれしいな!

まとめ

以上、2021年3月の投資運用成績をご紹介しました。

今月は261,843円も評価益出たので、投資運用成績は引き続き好調を維持しています。

今後どうなるか分かりませんが、また1ヶ月後に投資運用成績を確認したいです。

この記事が少しでも皆さんの役に立ったら嬉しいです。

またねっ。

パンダ
ミニマリスト
IT系会社員、投資家兼ミニマリスト。投資の運用成績や節約術、ミニマル生活、お気に入りのガジェットについて発信中。
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