【投資運用成績】 2021年3月│前月比+261,843円の含み益！

こんにちは、パンダ (@gogopandablog) です。

2021年3月の投資運用成績を公開します。

投資資産合計：4,737,690円
（評価損益+896,202円　+23.33%）

前月比：+773,843円
（評価損益+261,843円　積立額+512,000円）

運用資産の内訳は以下の４つです。

つみたてNISA：1,116,222円（評価損益+267,330円　+31.49%）

つみたてNISAの運用状況は以下の赤枠です。

銘柄は以下の2銘柄に半分ずつ積立設定をしています。

• eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
• eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2銘柄の運用状況は、

投資信託：2,179,965円（評価損益+434,964円　+24.93%）

投資信託の運用状況は以下の赤枠です。

銘柄はつみたてNISAと同じ以下の2銘柄に積立設定をしています。

• eMAXIS Slim 先進国株式インデックス　
• eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

2銘柄の運用状況は以下です。

2銘柄とも評価損益が+20%超えています。

こちらで紹介したマイルール「【投資歴3年半・株式資産400万円】投資家パンダのマイルール７つ」では、「利益が+20%を超えた銘柄は売却してもOK」というルールにしていますが、利益確定はせずに保持します。

iDeCo：566,259円（評価損益+119,322円　+15,20%）

iDeCoの運用状況はこちらです。

iDeCoは楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））に全額（毎月12,000円）積立設定をしています。

昨年3月のコロナショックで一時元本割れしましたが、その後順調に回復しました。

米国株式：875,244円（評価損益+74,586円　+9,32%）

米国株式の運用状況はこちらです。

米国株式はSBI証券で以下の2つの米国ETFを定期買付しています。

• シェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF AGG NYSEArca
• バンガード 米国高配当株式ETF VYM NYSEArca

2銘柄の運用状況は以下です。

シェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF
AGG NYSEArca ：74,652円（評価損益-534円　-0.71%）

バンガード 米国高配当株式ETF
VYM NYSEArca：800,592円
（評価損益+78,528円　+10.35%）

リスク分散で購入しているAGG（米国債券）がわずかにマイナスになっていますが、VYM（米国高配当株式）は好調です。

さらに今月はVYM（米国高配当株式）の分配金が出ました。

「外国株式等配当金等のご案内（兼）支払通知書」電子交付のお知らせで以下のような明細が届きました。

今月の分配金は4,589円（税引後）でした！

米国ETFは株価の値上がりによる利益（キャピタルゲイン）の他に、分配金による利益（インカムゲイン）も発生するのが醍醐味です。

まとめ

以上、2021年3月の投資運用成績をご紹介しました。

今月は261,843円も評価益出たので、投資運用成績は引き続き好調を維持しています。

今後どうなるか分かりませんが、また1ヶ月後に投資運用成績を確認したいです。

この記事が少しでも皆さんの役に立ったら嬉しいです。

またねっ。